InPost planuje wyemitować obligacje. Ich wartość to 750 mln euro
InPost poinformował, że zamierza wyemitować obligacje senioralne z terminem wykupu w 2031 r. Całkowita wartość proponowanej emisji to 750 mln euro, a jej realizacja będzie zależna od warunków panujących na rynku finansowym.
Spółka zakłada, że środki zgromadzone w ramach oferty zostaną wykorzystane przede wszystkim na refinansowanie obecnych zobowiązań. W planach uwzględniono m.in. wykup obligacji o wartości 490 mln euro, które mają termin spłaty w 2027 roku.
Na co InPost przeznaczy środki pozyskane z oferty?
W komunikacie przekazano, na co InPost planuje przeznaczyć pozyskane środki. Po pierwsze, w grę wchodzi całkowity wykup pozostających do spłaty obligacji o wartości 490 mln euro (termin wykupu w 2027 r.).
Dodatkowo InPost będzie dążyć do całkowitego wykupu pozostających do spłaty obligacji o wartości 500 mln zł. (termin wykupu to również 2027 r.) oraz do częściowej spłaty kwot, które są wykorzystywane w ramach wielowalutowego kredytu odnawialnego.
Nowa transakcja ma pomóc InPostowi w uporządkowaniu struktury finansowej i wydłużeniu horyzontu zapadalności zadłużenia. Jak podkreśla spółka, refinansowanie dotychczasowych obligacji pozwoli ograniczyć presję przyszłych spłat i poprawić elastyczność w zarządzaniu zobowiązaniami.
InPost kontra Allegro
W tym miejscu warto przypomnieć o trwającym sporze między InPost a Allegro. Sytuacja jest rozwojowa, o czym świadczy skierowanie sprawy do sądu arbitrażowego. Natomiast prezes Allegro zapewnia, że nie jest w konflikcie z partnerami biznesowymi.
