Orlen na ratunek Grupie Azoty? W grę wchodzi zakup na kwotę mld złotych

Obecnie Orlen jest już właścicielem 17,3 proc. udziałów w spółce, a oferta dotyczy przejęcia pozostałego pakietu akcji. Według komunikatu koncernu planowane przejęcie ma odbyć się na zasadzie "cash free, debt free", co oznacza nabycie udziałów wolnych od zadłużenia i nadwyżek gotówki.

Spółka zapewniła, że jej propozycja ma na celu również wsparcie finansowe dla Grupy Azoty Polyolefins, obejmujące restrukturyzację wszystkich zobowiązań i roszczeń. Orlen deklaruje gotowość sfinansowania wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy, a ostateczne zamknięcie transakcji ma nastąpić po spełnieniu szeregu warunków korporacyjnych i administracyjnych.

Warunki i przebieg potencjalnej transakcji

Zgodnie z treścią oferty, wykonanie transakcji zależy od kilku warunków zawieszających. Należą do nich m.in. przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w spółce GAP, które umożliwi spłatę zobowiązań według zasad ustalonych w ramach redukcji zadłużenia, a także finalne rozliczenie kontraktu wykonawczego EPC.

Ostateczna umowa sprzedaży akcji wymaga porozumienia ze wszystkimi akcjonariuszami oraz pozytywnego zakończenia procesu badania due diligence. Co więcej, konieczne jest uzyskanie odpowiednich zgód organów korporacyjnych i administracyjnych. Jak podkreślono, oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. Złożenie przez spółkę oferty wpisuje się w realizację Strategii Orlen 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.

Cel strategiczny i perspektywa branżowa

Zarząd Orlenu podkreśla, że projekt przejęcia ma charakter długofalowy i stanowi element rozbudowy segmentu petrochemicznego. Przejęcie Grupy Azoty Polyolefins ma wzmocnić pozycję koncernu w produkcji i sprzedaży polimerów, a także umożliwić integrację procesów w całym łańcuchu wartości.