Wielka firma nadal walczy ze skutkami pandemii. Mówi się o ogromnej pożyczce
Grupa TUI poinformowała o zdobyciu 250 mln euro z emisji pożyczki, które mają zostać przeznaczone przede wszystkim na wcześniejszą spłatę leasingu samolotów. Zarząd spółki jasno wskazuje, że zastrzyk finansowy stanowi element szeroko zakrojonej strategii mającej prowadzić do ograniczenia zadłużenia i zwiększenia płynności firmy.
Po wymagającym okresie spowodowanym pandemią oraz niepokojami geopolitycznymi TUI sięga po zdecydowane narzędzia finansowe, by ustabilizować swoją pozycję rynkową. Spółka zdecydowała się na emisję pożyczki pod zastaw weksla o łącznej wartości 250 mln euro – jak donosi "Rzeczpospolita" – co stanowi ważny element jej restrukturyzacji. TUI sfinalizowało emisję już teraz, z myślą o finansowaniu potrzeb w wakacje 2025 roku.
TUI próbuje się podnieść po pandemii COVID-19
Wzrost oceny wiarygodności kredytowej TUI – obecnie grupa znajduje się w przedziale BB – umożliwił jej wejście na niemiecki rynek papierów dłużnych emitowanych poza rynkiem publicznym. To otworzyło dostęp do kapitału głównie od inwestorów instytucjonalnych. Nowy instrument finansowy, łączący cechy obligacji i klasycznej pożyczki bankowej, pozwala na uzyskanie środków przy umiarkowanych kosztach oraz przewidywalnym dochodzie dla inwestorów.
– Emisja pożyczki to jeden z filarów naszej strategii finansowej, która koncentruje się na redukcji zadłużenia oraz poprawie płynności – podkreśla zarząd TUI, wskazując, że dodatkowe środki umożliwią nie tylko restrukturyzację floty, lecz także przejęcia aktywów, optymalizację struktury bilansu i zwiększenie operacyjnej elastyczności.
Nowy instrument dłużny podzielono na transze z okresem zapadalności trzech i pięciu lat, przy czym przewidziano zarówno oprocentowanie stałe, jak i zmienne na poziomie ok. 4 proc., odpowiadające bieżącym warunkom rynkowym. Średni okres zapadalności wynosi 3,6 roku. To pierwsza taka emisja od 2018 roku, gdy TUI zgromadziło wyższą sumę, z której w obrocie pozostało jeszcze 32,5 mln euro z wykupem przewidzianym na 2028 r.
